في خطوة استراتيجية جديدة، نجحت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، في جمع 3 مليارات دولار من خلال بيع صكوك في السوق الدولية. هذا الطرح يأتي في إطار جهود الشركة لتنويع مصادر تمويلها ودعم مشروعاتها الاستثمارية المستقبلية.
تفاصيل الطرح
تضمن الطرح شريحتين: الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات. وقد تلقت الشركة طلبات شراء للصكوك تزيد عن 22 مليار دولار، مما يعني تغطية الطرح بأكثر من 7 مرات. هذا الإقبال الكبير يعكس الثقة العالية التي يوليها المستثمرون الدوليون لأرامكو السعودية وقدرتها على تحقيق عوائد مجزية.
تم تحديد عائد الصكوك لأجل 5 سنوات عند 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما تم بيع الصكوك لأجل 10 سنوات بزيادة 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية=. هذه الشروط تعكس الوضع المالي القوي للشركة وتصنيفها الائتماني المرتفع.
يأتي هذا الطرح بعد نحو شهرين من جمع أرامكو نحو 6 مليارات دولار من طرح سندات دولية عبر 3 شرائح. هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مكانتها المالية وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها الطموحة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.
ردود الفعل
تلقت أرامكو إشادات واسعة من قبل المحللين الماليين والمستثمرين على حد سواء. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن “زيادة الاقتراض في عام 2024 تعكس ارتفاع مدفوعات الأرباح ودعم الإنفاق الرأسمالي المخطط له، خلال وقت تشهد فيه توقعات إيرادات النفط تراجعًا”.
تهدف أرامكو من خلال هذه الخطوة إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق. كما تسعى الشركة إلى استغلال هذه الأموال في تمويل مشروعاتها الاستثمارية المستقبلية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.
رغم التحديات التي تواجهها أسواق النفط العالمية، تظل أرامكو السعودية في موقع قوي يمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تنتج فيه الشركة أقل من طاقتها بنحو الربع، وسط خطط لدفع 124.3 مليار دولار من الأرباح لعام 2024، ارتفاعًا من 97.8 مليار دولار في العام الماضي.
تعد هذه الخطوة من أرامكو السعودية جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز مكانتها المالية وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية. ومع الإقبال الكبير من قبل المستثمرين الدوليين، يبدو أن الشركة في طريقها لتحقيق أهدافها الطموحة.
تعرف على: محمد بن سلمان يعلن إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية: خطوة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية